Что такое торговля сырьевыми товарами?
Торговля сырьевыми товарами предполагает покупку товаров с целью последующей продажи. Трейдеры получают прибыль за счёт колебаний цен выбранных активов.
Существует несколько способов инвестировать в сырьевые товары. Вы можете выбрать тот, который лучше всего подходит вашим задачам.
Как инвестировать в сырьевые товары
При выборе метода инвестирования не спешите. Учитывайте всё: ваши инвестиционные цели, отношение к риску — да, сырьевые товары считаются высокорискованными активами из-за волатильности — и ваш уровень подготовки.
Вот самые распространённые способы покупки сырьевых товаров:
Торговля физическими товарами
Это просто: прямые покупки и продажи реальных товаров. Например, барреля нефти или тонны пшеницы. Однако такой вариант подходит не всем — в основном крупным корпорациям или производителям.
Фьючерсы и торговля сырьевыми товарами
Фьючерсы — это контракты на покупку или продажу определённого количества товара в будущем по заранее согласованной цене. Они позволяют розничным инвесторам спекулировать на изменении стоимости сырья, не владея им физически.
Отдельно стоит упомянуть опционы на фьючерсы. Это схожий инструмент, но есть важное отличие: опцион даёт право купить или продать фьючерсный контракт, если это выгодно трейдеру. В отличие от фьючерса, опцион не накладывает обязательств.
Коммодити ETF
Не хотите покупать сырьё напрямую или работать с фьючерсами? Обратите внимание на инвестиционные фонды, которые буквально делают это за вас.
Суть проста: вы покупаете доли, отражающие стоимость определённых сырьевых товаров. Нефть, золото, сельхозпродукция — неважно. Сам ETF уже содержит активы, связанные с нужным товаром. Всё, что остаётся вам — получать прибыль на изменениях цен без необходимости покупки и хранения сырья.
Недостатки инвестирования в сырьевые товары
Несмотря на широкие возможности, инвестиции в сырьевые товары имеют и недостатки. Рекомендуем ознакомиться с ними заранее, чтобы взвесить все плюсы и минусы.
Недостаток / риск | Описание |
Высокая волатильность | Цены на сырьё крайне нестабильны. Они зависят от множества факторов — погодных условий, политических или военных событий, дисбаланса спроса и предложения и многого другого. |
Затраты на хранение (при торговле физическими товарами) | Например, хранение драгоценных металлов требует дополнительных мер безопасности, а сельхозпродукции — специальных условий. Это может быть дорого. |
Повышенный риск (при торговле фьючерсами) | Фьючерсные контракты могут привести к большим убыткам даже при небольшом движении цены — если рынок идёт против вашей позиции. |
Сложность сырьевых рынков (особенно для новичков) | Чтобы прибыльно покупать сырье онлайн, нужно понимать нюансы рынка. Изучайте детали фьючерсов, опционов и других инструментов, а также факторы, влияющие на цену. Без подготовки это сложно. |
Валютный риск (для международных товаров) | Цены на сырье часто установлены в долларах США. Для иностранных инвесторов это создаёт дополнительный уровень валютного риска. |
Фактически, последний пункт подводит нас к теме, которую важно упомянуть в контексте принципов работы сырьевых рынков.
Связь между Forex и торговлей сырьевыми товарами
Начнём с того, что Forex и сырьевые товары — это разные рынки. Однако у них есть несколько точек пересечения.
Во-первых, многие сырьевые товары (золото, нефть, сельхозпродукция и др.) торгуются на международном рынке в долларах США. Соответственно, колебания валютных курсов сильно влияют на их стоимость.
Во-вторых, валюты некоторых стран тесно связаны с ценами на конкретные товары. Обычно это касается товаров, которые эти страны экспортируют. Например, канадский доллар тесно коррелирует с ценой на нефть.
И наконец, третья причина, по которой трейдеры часто говорят о торговле сырьём через Forex. Это хеджирование рисков. Да, трейдеры используют один рынок для хеджирования позиций на другом. Другая распространённая тактика — переход между рынками, чтобы использовать движение цен и там, и там.