การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร?
การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์หมายถึงการซื้อสินค้าโภคภัณฑ์โดยมีเป้าหมายเพื่อขายออกในภายหลัง เทรดเดอร์ทำกำไรจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่เลือก
มีหลายวิธีในการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ คุณสามารถเลือกวิธีที่เหมาะกับความต้องการของคุณที่สุด
วิธีลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
เมื่อเลือกแนวทางการลงทุน อย่ารีบร้อน ควรพิจารณาอย่างรอบด้าน — ตั้งแต่เป้าหมายการลงทุน ความสามารถในการรับความเสี่ยง (ใช่แล้ว สินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเพราะราคาผันผวนมาก)รวมถึงระดับความรู้และความเข้าใจของตัวคุณเอง
นี่คือวิธีที่พบบ่อยที่สุดในการซื้อสินค้าโภคภัณฑ์:
การซื้อขายสินค้าจริง
นี่เป็นวิธีตรงไปตรงมา: ซื้อ–ขายสินค้าจริงโดยตรง เช่น น้ำมันหนึ่งบาร์เรล หรือข้าวสาลีหนึ่งตัน อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่เหมาะกับทุกคน ส่วนใหญ่ใช้โดยบริษัทขนาดใหญ่หรือผู้ผลิตสินค้า
ฟิวส์เจอร์และการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์
ฟิวส์เจอร์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์ในอนาคตตามราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้ทำให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาได้โดยไม่ต้องถือครองสินค้าจริง
ออปชันบนฟิวส์เจอร์ควรพูดแยกจากฟิวส์เจอร์ เพราะแม้จะเกี่ยวข้องกัน แต่ทำงานต่างกันชัดเจน
ออปชัน ให้คุณ สิทธิ์ ในการซื้อหรือขายฟิวส์เจอร์เมื่อเงื่อนไขเป็นประโยชน์ต่อคุณ
ถ้าไม่คุ้ม — คุณก็แค่ ไม่ใช้สิทธิ์ฟิวส์เจอร์ เป็น ภาระผูกพัน
เมื่อครบกำหนด คุณต้องทำตามสัญญา ไม่ว่าตลาดจะไปทางไหน
กองทุน ETF สินค้าโภคภัณฑ์
หากคุณไม่ต้องการซื้อสินค้าจริงหรือจัดการกับฟิวส์เจอร์ ให้ใช้กองทุน ETF แทน กองทุนจะลงทุนในสินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น น้ำมัน ทองคำ สินค้าเกษตร เป็นต้น คุณเพียงแค่ซื้อหน่วยกองทุนซึ่งสะท้อนมูลค่าของสินค้าเหล่านั้น คุณสามารถทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องซื้อหรือเก็บรักษาสินค้าโภคภัณฑ์จริง
ข้อเสียของการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
แม้ว่าตลาดสินค้าโภคภัณฑ์จะให้โอกาสมากมาย แต่ก็มีข้อเสียบางประการเช่นกัน ขอแนะนำให้ทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้เพื่อน้ำหนักข้อดี–ข้อเสียของการลงทุนประเภทนี้ได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสีย / ความเสี่ยง | คำอธิบาย |
ความผันผวนสูง | ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีความไม่เสถียรอย่างมาก ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพอากาศ การเมือง เหตุการณ์สงคราม อุปสงค์–อุปทาน เป็นต้น |
ต้นทุนการเก็บรักษา (เมื่อซื้อขายสินค้าจริง) | เช่น การเก็บรักษาทองคำต้องมีระบบความปลอดภัยเพิ่มเติม ในขณะที่สินค้าเกษตรต้องสภาพแวดล้อมเฉพาะ ซึ่งล้วนทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง |
ความเสี่ยงสูง (ตลาดฟิวเจอร์) | ฟิวส์เจอร์สามารถทำให้เกิดการขาดทุนจำนวนมากได้ แม้ราคาจะขยับเพียงเล็กน้อย หากการเคลื่อนไหวของตลาดสวนทางกับตำแหน่งที่คุณถืออยู่ |
ความซับซ้อนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่) | การทำกำไรจากสินค้าโภคภัณฑ์ต้องเข้าใจรายละเอียดของ ฟิวส์เจอร์ ออปชัน และปัจจัยกำหนดราคา ซึ่งอาจยากสำหรับ ผู้เริ่มต้น |
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (สำหรับสินค้าระหว่างประเทศ) | ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่กำหนดเป็นดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสร้างความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุนต่างประเทศ |
ในความเป็นจริง ข้อสุดท้ายนี้เชื่อมโยงไปสู่หัวข้อที่เราต้องการกล่าวถึงในบริบทของวิธีการทำงานของการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์
ความเชื่อมโยงระหว่างฟอเร็กซ์และการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์
เริ่มจากความจริงที่ว่า ฟอเร็กซ์และสินค้าโภคภัณฑ์เป็นตลาดคนละประเภทกัน แต่มีจุดที่เกี่ยวข้องกันหลายประการ
ประการแรก สินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมาก เช่น ทองคำ น้ำมัน ผลิตภัณฑ์การเกษตร ถูกกำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐในตลาดโลก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินจึงส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าสินค้าเหล่านี้
ประการที่สอง ค่าเงินของบางประเทศเชื่อมโยงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ประเทศนั้นส่งออก ตัวอย่างเช่น ค่าเงินดอลลาร์แคนาดามีความสัมพันธ์อย่างมากกับราคาน้ำมัน
ประการที่สาม เหตุผลที่เทรดเดอร์มักพูดถึง การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ในฟอเร็กซ์ คือการป้องกันความเสี่ยง (hedging) เทรดเดอร์มักใช้ตลาดหนึ่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอีกตลาด หรือย้ายเงินระหว่างตลาดทั้งสองเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่แตกต่างกัน